FBI-Agent Ken Taylor ist nicht zu beneiden: Ausgerechnet er soll den Kleingauner Jeremy Banes (Michael Madsen) schützen, der sich bereit erklärt, den Gangsterboss Joseph King in einem spektakulären Prozess hinzuhängen. Mit dem Zeugenschutzprogramm soll Banes bis dahin sicher sein. Doch längst haben die Corlotti-Brüder (Daniel Baldwin, Chad McQueen), Kings beste Killer, die Witterung aufgenommen. Stellt sich nur die Frage, ob sie es auf Banes oder auf den FBI-Agenten Taylor abgesehen haben...

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