1488: In den Ländern der Romagna im Norden Italiens herrschen Gewalt und Schrecken. Cesare Borgia will sich das Herzogtum der Katharina Sforza einverleiben. Doch dazwischen liegt die unabhängige Grafschaft der Fabis, die er auch in seinen Besitz bringen will. Zwei seiner Vasallen hat er dort schon eingeschleust. Doch Katharina Sforza erfährt von Borgias Absichten und schickt ihren ebenso klugen wie mutigen Neffen Marco zum Schloss der Fabis.

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