Glasgow in den 1970er Jahren. Der junge John McGill (C. McCarron) hat sich mit dem Mittelklasse Kid Julian (M. Bell) angefreundet. Doch mit der Zeit offenbart sich, dass er selbst nur aus armen Verhältnissen stammt und seine Eltern alles andere als vorzeigefähig sind. Allerdings sieht er in der Schule auch nicht viele Möglichkeiten, um mehr aus seinem Leben zu machen. Es scheint, als ob er in einer Sackgasse stecken würde …