Der 16-jährige Nathan (Jay Lycurgo) wurde als Sohn einer der gefährlichsten Hexer der Welt geboren. Sein gesamtes junges Leben – in einer Welt von guten und bösen Hexen – wurde er von der Regierung beobachtet, verfolgt, eingesperrt. Mit der Zeit eskaliert die Situation, die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt zunehmend und der Junge muss sich entscheiden, wofür es sich zu kämpfen lohnt.