Die Geschichte spielt im Jahr 2292. Die Erde ist zweigeteilt: dem Vortex, wo eine hochentwickelte Technologie den Tod besiegt hat, und dem Rest, dem sogenannten verödeten Außenland, wo die sterblichen „Brutalen“ wohnen. Einer von ihnen ist Z (Connery), dem es gelingt, versteckt in einem fliegenden Steinkopf, unbemerkt die Barriere zwischen den beiden „Welten“ zu überqueren.

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